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allbet开户:北富银多管齐下 打造乐龄专属友善金融环境

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北富银从今年开始推出了「专柜、专线、专区」三大为乐龄族专属打造的友善服务。

北富银表示,在全台135间分行设置「乐龄专柜」,体贴提供高龄客户来分行可免取号,行员会直接引导长辈到乐龄专柜办理业务。;该行还推出2支专门24小时服务的「乐龄专线」,为长辈提供贴心的客服,协助其解决金融相关疑问;同时更在官网上开辟「乐龄专区」,提供丰富的乐龄金融教育和服务资源。

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北富银行销长吴薏菱表示,乐龄长者对艰深的金融词汇较为陌生,乐龄议题需要从最基本的沟通做起,同时在产品及服务设计上,主动为长者打造安全的金融环境。临柜第一线行为观察记录,落实高龄客户「认识你的客户 (KYC)」及产品适配原则,确保产品及服务符合高龄客户的需求;同时持续优化商品销售流程,包括在理财商品销售过程中以录音等方式强化客户权益保护、契约文件于重要事项皆以显著或放大字体显示等。

吴薏菱表示,对于一定年龄以上之高龄客户销售不计入客户关系经理业绩计算,避免客户关系经理对于高龄客户进行强迫销售;在个人授信对保流程中,高龄客户得采「见证人」和「代理人」方式办理等,透过多元防护举措,保障高龄客户的权益。

吴薏菱说,北富银透过具有教育性质的讲座和说明会,向长者宣导安养信托的用途与优势;提供「保单活化」服务,让长辈的寿险保单可比照当初投保寿险的年龄转化为健康险、年金险或类长照险,协助长辈支应老年医疗与长照需求;另外,北富银还提供小额终老保险,其具备保费低、核保弹性大、保额低以及核保年龄高等特色与优势,可提供被保险人基本保险保障。

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